В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит важное совещание, на котором поднимается критический вопрос: необходимо уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых выделяется разведывательный взвод. Их задача — обнаружить местоположение завода. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Для получения данных о заводе разведчики должны достигнуть Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, у которого свои счеты с генералом Исимурой — человеком, десять лет назад уничтожившим его семью. Исимура руководит заводом и лагерем, где на живых людях проводятся опасные химические эксперименты. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельное соперничество, так как генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
