В 1895 году Нижний Новгород окутан подготовкой к важнейшему торговому событию года — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее убийство — жизнь богатейшего человека, лидера губернского дворянства по имени Нефедьев, оборвалась трагически. За расследование этого запутанного дела берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородской полиции. По мере погружения в расследование он сталкивается с темным, непостижимым злом. Чтобы одержать победу, Лыков готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.