Из Москвы приезжает русский мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы в одном из городов Якутии. Он полон решимости внедрить свои порядки, но вскоре сталкивается с противостоянием со стороны Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. Время перемен, известное как перестройка, заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Это столкновение двух миров приводит к неожиданному духовному сближению директора и его недавней соперницы. Теперь перед Мартой Григорьевной стоит сложный выбор между тёмными тайнами прошлого и любовью, которая приносит надежду на лучшее будущее.